### 🔥 一、**算力与AI硬件**
**驱动因素**：英伟达对华销售松动、全球AI大模型密集发布（如GPT-5）、液冷技术需求爆发。
- **液冷散热**：
- **大元泵业**（5连板）：切入华为/中兴供应链，液冷泵订单超5亿，H1净利润增70%。
- **南方泵业/永贵电器**：单日涨超12%，受益GB300芯片高功耗液冷方案替代。
- **AI芯片/服务器**：
- **寒武纪**（龙头标杆）：股价创868元新高，总市值3598亿，辟谣后仍受资金追捧。
- **工业富联**（AI服务器）：涨停创新高，总市值8675亿，单日成交额破100亿。
- **光模块**：
- **新易盛**（领涨）：7月以来涨超80%，800G光模块需求激增。
- **中际旭创/天孚通信**：单日涨超11%，与北美云厂商资本开支增长直接相关。
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### 📈 二、**有色金属与金属新材料**
**驱动因素**：工业金属需求回暖、新能源车材料扩产。
- **工业金属**：
- **紫金矿业**（总龙头）：涨超3%创历史新高，总市值5600亿（全球铜矿巨头）。
- **江西铜业/洛阳钼业**：涨超3%，受益铜价反弹及资源整合预期。
- **金属新材料**：
- **图南股份**（板块领涨）：单日主力净流入10亿+，航空航天高温合金核心供应商。
- **西部超导**（高端钛合金）：涨超2%，半导体和军工材料需求驱动。
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### 🔋 三、**电池与新能源**
**驱动因素**：光伏“反内卷”政策推动价格回升、锂电材料供需改善。
- **电池组件**：
- **宁德时代**（绝对龙头）：市值1.275万亿，枧下窝矿区停产催化锂价预期。
- **璞泰来/新宙邦**：涨超3%，隔膜与电解液技术优势突出。
- **光伏产业链**：
- **捷佳伟创**（设备龙头）：涨超10%，大尺寸组件缺货涨价，HJT设备订单放量。
- **晶澳科技/通威股份**：涨约6%，海外需求+供给侧改革盈利修复。
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### ⚙️ 四、**电子元件与先进材料**
**驱动因素**：AI服务器高频PCB需求、半导体自主化突破。
- **PCB/覆铜板**：
- **胜宏科技**（7月涨70%）：AI服务器多层板核心供应商，总市值1988亿。
- **生益科技**（单日涨8.59%）：低介电玻纤布技术突破，AI服务器订单占比40%。
- **半导体材料**：
- **宏和科技**（3连板）：全球电子级玻纤布龙头，良品率超98%。
- **凯美特气/冠石科技**：光刻胶国产替代加速，受电子束光刻机突破催化。
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### 💎 五、**其他强势板块**
- **机器人**：
- **金田股份**：液冷+机器人微型链条双概念，主力净流入2.16亿（有色板块第一）。
- **PEEK材料**（高性能工程塑料）：
- **中欣氟材/金发科技**：涨停，人形机器人轻量化核心材料。
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### 📊 核心龙头个股汇总表
| **板块** | **龙头个股** | **最新动态** | **总市值/关键数据** |
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| **液冷散热** | 大元泵业 | 5连板，华为/中兴订单超5亿 | 77.66亿（流通市值） |
| **AI芯片** | 寒武纪 | 股价868元新高，辟谣后热度不减 | 3598亿 |
| **工业金属** | 紫金矿业 | 涨超3%创历史新高 | 5600亿 |
| **电池** | 宁德时代 | 龙头地位稳固，矿区停产催化 | 1.275万亿 |
| **光伏设备** | 捷佳伟创 | 涨超10%，大尺寸组件紧缺 | — |
| **电子元件** | 胜宏科技 | 7月以来涨近70% | 1988亿 |
| **金属新材料** | 图南股份 | 主力净流入超10亿 | — |
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