AI 算力革命来到新的卡脖子环节——PCB，微钻

$胜宏科技(SZ300476)$ ，$鼎泰高科(SZ301377)$

AIOT大数据

摘要

基于英伟达已发布的GB300与Ruby平台路线图，结合最新的产业链验证信息，深度剖析由AI算力驱动的PCB材料由M8升级到M9\M10后，PCB微钻及全产业链变革。

核心发现：技术壁垒已转化为明确的“产能准入证”，胜宏科技凭借其惠州工厂率先完成M9材料钻孔量产验证，成为除台系企业外，英伟达AI服务器PCB供应链的“关键破局者”，预计今年四季度开始为客户进行验证供货，明年进入大批量量产供货。

而工业富联作为英伟达的组柜主力供应商，明年已经明确的行业总订单数量在16万柜以上。

范式转移——从“通用计算”到“AI计算”的PCB时代

催化剂：英伟达的“双子星”——GB300与Ruby

英伟达已发布但尚未量产的GB300与Ruby平台，是本次产业链变革的直接导火索。它们定义了下一代AI服务器的技术标准，也重新设定了PC