$ST华铭(SZ300462)$ 闲着无聊谈谈华铭的逻辑，之前在3.5谈了凯利，6块说了亿通，2.67说了正平，3.4说了联创等等，今天说说华铭，个人总是喜欢底部论股，华铭带帽后最低价9.46，目前10.4，我是前几天买入，微亏，说逻辑，公司目前市值18亿多，货币资金7亿，未分配利润3亿，负债率极低，市值减去这些就剩10个亿了，可能不规范，但是事实有效，公司过去几年为什么股价低，没利润，看了一下，不是在计提就是在计提的路上，这不，前年，去年，今年一直计提，中报计提了3300万，那么预期呢？减值也快减完了，说重点，Etc营收增加了67，热管理增加了105，好家伙，营收翻倍增长，就问这个预期大不大，利润端因为计提搞的一直亏损，那后面呢，该计提的计提完了，上半年利润如果不计提就有2700万，下半年怎么也得3000万吧，明年预期一个亿的利润，怎么也值个20亿吧，加上货币资金市值30亿打底，摘帽预期下40亿稳赚，妥妥的假St，翻倍股，你不要被它以前5块多所迷惑，那是大盘2400点，收购烂公司没有盈利预期的情况下，向下空间几乎没有，向上空间最低翻倍。遇上炒概念炒业绩那就是几倍了