先盲猜一下。

科技方面，接下来半导体设备跟存储应该会好于之前的高位算力。

半导体设备叙事很宏大，而且确定性也很强，因为所有的芯片都要指望先进制程，这个我们必须要突破，现在已经不需要怀疑了，标杆看中微公司跟北方，弹性是光刻机那些。

存储是涨价叙事跟Ai带动，涨价的逻辑很硬，最起码4季度还会一直涨，除了AI带动还有缺料，虽然A股没有很正宗的，但是利好之前有囤货的模组， 德明利 江波龙，佰维存储，权重是兆易创新

还有固态跟风电，固态是因为龙头 先导智能 无敌强概念也还行，

风电海风大金重工，陆风 金风科技。完全就是业绩预期。

如果对了就加仓，错了就当什么都没发生过。