$德明利(SZ001309)$ 存储已经扩散到上游设备了，

两长IPO扩产带来的半导体设备预期，看中微公司跟京仪装备

存储上游载板缺货预期，看深南电路跟兴森科技。

周末进一步发酵的储能，新闻的说法是一芯难求，这个是啥概念，这个芯是电芯，就是电池，不是固态电池就是传统的磷酸铁锂电池。

以宁德时代跟亿纬锂能为首的龙头电池厂因为电池的行业景气度都在扩产。

相对的上游材料却因为最近几年产能过剩，价格战刚刚结束，并没有扩产。

所以，产能出清最好的分支已经开始涨价了，首先是六弗磷酸锂，龙头是天赐材料，弹性是天际股份跟多氟多。

产能出清相对好得分支还有正极材料，国内龙头是湖南裕能跟德方纳米，也是深度绑定宁德比亚迪的。

其次就是隔膜，储能电池的磷酸铁锂一般都是干法隔膜，龙头是星源材质。

这其实就是20年的新能源行情的题再拿出来做一遍。

众所周知三角形具有稳定性。

所以现在账户三轮驱动，半导体设备，存储，电池材料。

希望明天不要回撤，过一个开心的国庆节。$湖南裕能(SZ301358)$ $中微公司(SH688012)$