【华鑫汽车&机器人】模塑科技更新0310：国内外客户再突破，底部位置继续强call

T客户：tier0.5供应商地位稳固，预计Gen3发包ASP1w+，#近期将再去北美对接。

机器人主机厂：#新晋YS核心标的❗7.5kw超级大订单已落地，#客户所有定制化订单均离不开模塑的外壳。

车企客户：#新对接两家车企机器人客户NDA已签

最近美元升值，墨西哥名华汇兑损益影响进一步降低，我们判断今年业绩受到汇兑影响较小，#预计26年6e利润，主业即可达120e市值，目前底部位置。

估值：主业6e利润，20X估值，120e；100w台机器人，1wASP，50%份额，10%净利率，30X估值，对应150e，合计目标市值270e，坚定推荐❗️

林子健/程晨/张智策/钱臻

$模塑科技(SZ000700)$