的咯的咯
· 山西
假期回来的三个方向：
第一，AI的新增量，存储。存储是继液冷以后又一个新方向。不仅仅是涨价这么简单，更是新的巨量增量。同时两个硬逻辑叠加，后市看高一线；
第二，国产替代。假期国外巨头强强联合，在竞争之余更是合作不断，在巩固各自地位的同时，更是进一步孤立我国，这样更显得国产替代迫在眉睫。这一场“军备竞争”不容有失。
第三，有色，尤其是铜。全球宽松政策不断加码，放水速度更是历史罕见。进一步放大比特币和黄金的估值。除此之外，铜作为人工智能基础设施和电力设施的基础材料，就算是不涨价，后续需求不断放大，已经上升为硬性储备类。