$大金重工(SZ002487)$ 【国金电新】大金重工点评：基本面无虞，回调创造上车良机
本日大金重工古价出现大幅波动，市场反馈本次古价大幅波动主要受日本项目订单推迟传闻影响，对此我们点评如下：
从下半年订单层面来看，此前公司指引较为充分且市场预期较强的新增订单主要集中在日本项目及OW框架协议项目，从项目推进进度来看，日本项目此前受成本及日元贬值影响前期进度相对较慢，#但今年3月日本政府通过修改上网电价机制增加补贴的方式大幅提升了项目经济性、项目回归正常推进节奏，同时据我们了解，订单目前正常推进，最终落地份额未发生变化，OW框架项目基本谈完，目前处于收尾阶段。
此外，除了以上两个预期较强的项目外，我们认为公司今年大概率还会有新的项目落地：1）本周部分英国本地媒体反馈seah工厂在上周首次切割钢材后再次陷入罢工困境，#明年亟需交付的沃旭项目或存在一定转单可能性 （对应明年出货量/业绩可能进一步上修）；2）根据我们统计梳理，下半年需要完成单桩供应商确认的海风项目规模达7.8GW，且部分AR7参与项目存在不小的提前确认供应商可能性。
投资建议：我们持续看好公司中短期订单及业绩实现超预期表现，漂浮式进入商业化前夕将进一步打开公司远期成长空间，回调即是上车机会，建议积极参与。
联系人：姚遥/彭治强