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他好像找到了这个世界的蛋蛋，轻轻一捏，很酸很爽

霸道美国总统真抢船了。过去这些年，欧美各种紫菜手段几乎用尽，也没能阻止黑船黑油的贸易。这次不一样，美君在痿内直接扣了一条VLCC，整个黑油黑船的格局，一夜之间被掀翻，去往痿内的黑船全部掉头返回，停在痿内港口的满载油轮不敢驶出。黑产业链上的所有参与者瑟瑟发抖，对买家来说，直接损失1亿美金的石油，对黑船东来说，直接损失一条船，对船长来说，可能就是牢底坐穿。连大统领自己大概都没想到，折腾了这么多年都没解决的黑船问题，看起来要迎刃而解了，被扣下来的油还能直接补充美国战略石油储备，正好解决没钱补库存的问题，这种损人利己的商业模式，一旦发酵，对油轮行业的影响，可能不亚于当年疫情对集装箱的冲击。这种级别的事件性冲击，没人能预测。但船在，周期在，能赚多少，交给命运。

现在市场每天还在用过去十几年的旧叙事来交易，没有人相信行业已经进入大周期拐点的新阶段，很多业内人士也被时间磨平了反应能力。整整一个月没正经写东西了，这一个月听烦了各种浪费时间的讨论：什么俄乌谈判、制裁解除，新船订单、石油需求。俄乌问题我已经下过结论了：全面解除制裁，对整个油轮行业都是利好，如果欧盟不买或少买俄油，那是重磅利好。至于需求这块，就更可笑了，VLCC的需求等于全球石油产量，而不是消费量。看看2010年到2020年疫情前，中国原油进口量从每天400万桶飙升到1200万桶，这是人类历史上单一国家最大的石油消费增长。那么同期VLCC运价呢？2010–2020年，基本处在一个长期大熊市里。现在念叨最多的，又变成了从双11开始淡季来了，甚至很多专业投资者都深信不疑。这次回雪球复仇油轮快4个月了，刚好一趟美湾的航次走完，大部分球友可能连一个中东到中国50天航次的时间都拿不到，还再天天纠结这些问题，但凡多思考一些大周期，这些渺小的叙事还有什么存在的意义？

前几天听了一个电话会议，有一句话说得特别好：油轮这个行业，就是你今天看到运价，船东半个多月后去接货，两个月把货送到结账，半年后把赚的钱发给股东。VLCC就是这么一个简单的生意。

油轮行业简单到只要你记住三个核心要素：
入门版：船多船少、货多货少、距离远近；
进阶版：大宗商品海运需求没有价格弹性；
天花板：船可以等货，货不能等船。