赢家明灯
· 广东
【龙头回调就是加仓良机】
英维克（002837） - 技术壁垒：全球首创液环式真空CDU技术，漏液检测精度达0.1mL/min（行业平均1mL/min），适配英伟达GB300高压循环系统；冷板式+浸没式双路径方案覆盖全链条散热。 - 客户绑定：腾讯、字节跳动数据中心核心供应商，海外订单占比提升至25%，切入英伟达Blackwell平台供应链。 - 订单验证：2025年液冷订单预计贡献营收6.3-8.4亿元，中标“东数西算”枢纽项目。
. 申菱环境（301018） - 技术壁垒：全球首创“冷源原测+末端液冷机柜”全栈方案，CDU市占率领先；风液同源系统获国家级绿色认证，PUE低至1.15，节能效率提升30%。 - 客户绑定：华为数据中心液冷唯一合作伙伴，深度参与粤港澳大湾区智算中心项目。国内温控卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。其中中国液冷智算市场和中国CDU的市占率位居第一。