2026～2027，只盯两大高成长赛道

2026年已经2月份了，账户的调仓也基本完成了，给自己明确今年的投资路线，两个方向：
一个是AI全球化落地，
一个是新能源高端装备。
不是我不看其他机会，而是在A股，真正具备1～2年级别确定性、且被市场充分低估的主线，这一定是其中两条。
先把话说明白：
我不做短线博弈，不追热点，不喊涨停，不搞玄学技术分析，只做一件事——
用产业逻辑+公司基本面，判断一家公司、一个赛道，有没有1～2年的成长空间。
一、为什么重仓盯「AI全球化」？
市场现在对AI的误解太深：
要么觉得所有大模型都是炒概念，
要么觉得只有国内大厂才算AI。
但我眼里，2026年开始，AI的核心胜负手，不在模型参数，而在「商业化+全球化」。
有流量、有场景、能把AI变成真金白银收入，而且能出海赚全球钱的公司，在A股屈指可数。
昆仑万维是我研究最深的标的：
它不是纯游戏公司，不是纯炒AI，
而是有海外流量底座、有AI应用落地、有全链条布局的稀缺标的。
后面我会一篇篇把它的业务、壁垒、风险、潜力，拆得明明白白——
不吹不黑，理性客观，好就是好，风险我也会直接点破。
二、为什么坚定看「新能源高端装备」？
新能源经过过去几年的洗牌，赛道早就从「全行业普涨」，变成「龙头集中+技术迭代」。
锂电不是没机会，而是周期见底+结构升级；
固态电池、钙钛矿、机器人、太空光伏，不是概念，而是装备龙头的第二增长曲线。
先导智能是这个赛道的核心：
市场总把它当普通锂电设备周期股，
却忽略它已经是跨锂电、固态、光伏、机器人、氢能的平台型高端制造龙头。
周期复苏打底，新业务提估值，1～2年的戴维斯双击逻辑，是非常清晰的。
三、我在雪球会持续输出什么？
1. 只做深度产业分析，不搞口水文、不情绪化；
2. 只覆盖AI全球化、新能源高端装备两大核心赛道，做深做透；
3. 每一家公司，都讲清：逻辑、壁垒、催化、风险、跟踪指标；
4. 不荐股、不带节奏，只分享我真实的研究和思考。
投资这条路，慢就是快，守着确定的赛道，做深度研究，比乱追热点靠谱得多。
2026～2027，盯住这两条主线，
看逻辑兑现，看成长落地。
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