继续加仓国电电力，现在160w股。国电电力的确定性无与伦比，还有接下来几年的成长，5块以下的股息比我融资成本明显低，股价不涨就赚息差，股价涨就T走降成本，我不知道我怎么输。
卖出1w股中国中免，新买入2w股格力电器。对格力的感情很深，15年牛市5000点，我爸甩给26岁的我100w投资，从哪一天开始就单吊格力，一直拿到2020年清仓，中间几乎只买不卖，分红加仓，帮我度过了股灾，也经历过野蛮人敲门，高领入局这些高光时刻。
现在的格力回头看的确感悟良多。他依然是中国制造业的明珠，是深入人心的家电品牌，但是这些年也相较于友商发展的并不尽人意，还经历了很多舆论风波（凌驾于股东之上随意的不分红，说留学生都是间谍等等）。现在格力的估值是隐含了未来20-30%负增长的预期，但是我觉得这就是格力的预期差机会。我认为格力拉长看依然能弱增长，品牌护城河还在，技术依然是行业最好，空调出海是增长点，空调依然是最好的家电品种（压缩机技术不会被颠覆，空调是成瘾的，不论是人还是硅基生命机器人/算力中心都对适度和温度有要求，人类活动的地方都需要空调，气候越来越极端加剧空调依赖）。简单来说，只要格力能比-30负增长好，股价就不该这么便宜。格力大股东是跟我一样有分红诉求的，我们的屁股是一起的。最后，小米品牌在正在经历陷入危机，大部分年轻人随着年龄增长会更注重质量，国内市场格力被挤占的空间很有限了。
小米大家讨论激烈，我赞成讨论。我的观点很直接，代工是算在成本里面的，我几乎没有听到过一个靠代工能打败在一个领域深耕的案例，这是基本常识，所以结论是我不认为格力会在空调战场落败。空调的第一性原理是压缩机制冷，这个过程的效率和稳定性决定了可靠性和品质，而不是所谓的外观和生态，虽然这个也重要。这个就跟汽车领域很像，不是只有新势力会做冰箱彩电，传统汽车大厂都可以的，燃油车的发动机/电车的三电系统才是核心。简单来说，空调是耐用品（不是手机这种快消品），耐用品最重要的是质量和可靠性，格力的护城河依然牢靠。不过我也希望格力不断进步，把外观这些小米做的好的都学好，这个难度肯定比打造核心技术体系容易些。最后一点，投资不是谈恋爱，兼听则明，多讨论有必要，但是变成坚定的xx粉就没必要了。
祝大家双节快乐$国电电力(SH600795)$ $华恒生物(SH688639)$ $格力电器(SZ000651)$