$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ 未来1-2年，大概率养殖股要大跌，最起码跌回前低。考虑到即将出现的地缘局势升级将大概率导致油价大涨，运输费用增加将导致农产品，尤其是豆粕等私饲料价格，未来1-2年最终出现大幅上涨。饲料涨价了，叠加产能去化缓慢，毫无疑问对养殖企是较大级别的利空，可能相关企业要阴跌很久了。顺带也看空饲料企业，成本端大幅上涨，又没办法大幅涨价，毛利率一定下降。$海大集团(SZ002311)$