AI增量信息

AI电源

1、关注并推介AI电源的券商开始增多，感受到他们对千亿市场的重视了；

2、SOFC不是新概念，去年12月Bloom energy和CoreWeave合作的时候炒过一次，没炒起来，昨天炒是新增甲骨文订单，我觉得图形催化更直接，Bloom energy一个月翻倍走势更吸引人，毕竟和甲骨文的合同上周就有了。

SOFC在海外替代燃气轮机，市场前景还是很好的，国内有陶瓷隔膜独家供应商，Bloom energy明年扩产能带来10亿收入，国内也有SOFC相关企业，昨天异动第一天。

3、8月初台北 OCP 亚太峰会和北京 OCP 峰会大家都没怎么关注，AI电源内容比较多，超级电容光宝主推EDLC路线；下一代Robin液冷可能采用两相液冷。

4、一家AI服务器电源PCB公司24到27年利润将会连续3年翻倍增长，主要是先有惠州+江西产能，未来有泰国一期、江西二期和泰国二期产能落地，有超过100亿营收潜力，当前年度营收10亿，10倍空间；（吹的挺猛）

算力

1、国内算力到28年需求增长2.8倍，供给增长仅1.8倍，持续紧缺。

2、太空算力在推进，海外美国StarCloud在8月发射首颗搭载H100芯片，国内之江实验室主导。

3、继CPU、GPU、TPU、NPU之后来了一个APU-原子算力，A股有家公司在投资创业公司，芯片已经推出，性能优于GPU和CPU主要企业，芯片具体信息我还没研究。

AI应用

1、主要就是腾讯的业绩及解读，AI带来商业收入，首看广告和游戏？AI游戏我觉得确实值得期待，毕竟国内软件付费率最高的就是这个了。