逐光到源头，锁定云南锗业

日有熹，月有光，财富未央。四月初阴霾笼罩股海上空之时，本博开始逐光行动。全网首个喊出胜宏科技市值突破千亿、新易盛超越中际旭创历史峰值、长芯博创突破百元、仕佳光子至少突破五十元、同洲电子底部五十倍等，现在三个月左右，居然目标几乎全部兑现，只有同洲电子还在蓄势和投资者启蒙阶段。

电子之母风情万种，哪个少女不怀春。PCB产业链从末端的服务器的胜宏科技沪电股份景旺电子等炒到材料铜箔覆铜板的铜冠铜箔宏和科技生益电子等，再炒到设备的宏基微装方邦股份大族数控等，炒作路径很清晰，从下游到上游。

量子引领财富之路，目光所及金光闪闪。光模块核心就是光电转换装置，是芯片互联、服务器互联、交换机等构建算力集群与链接终端应用的核心部件，光进铜退是英伟达最早思维方向，华为超节点技术加速这一进程，也为未来炒作指名方向，更打开了估值空间。最早爆发的是英伟达光模块核心供应商易中天，然后扩散到高密度光连接器太辰光长芯博创和光芯片的源杰科技仕佳光子等，最近有望发掘设备和原材料，关注罗博特科云南锗业等，空间巨大。云南锗业垄断光芯片原材料磷化铟。市场供给紧张。如何估值，本博正在收集资料。

PCB和CPO行情为什么持久漫长牛股辈出？其一智能时代扑面而来，算力即国力，英伟达暂无对手，产业链将长盛不衰，大树底下好乘凉。其二业绩驱动深入人心，既有现实业绩，又有想象空间。其三国内主流PCB和CPO厂商既覆盖英伟达又覆盖国内算力，内外通吃，业绩增长自然不愁。其四技术迭代迅速，错位竞争 不断涌现新玩家，低位内卷较少，普遍毛利率净利率都不错。因此本博曾经给予中际旭创市值六千亿、新易盛五千亿、胜宏科技五千亿、仕佳光子千亿等，不算离谱。华为算力光模块和PCB也要重视，兴森科技光迅科技华工科技等，尤其是华工科技，新高不断

在聚焦上述热点时候，绝对不能忘了国产算力，寒武纪突破千元就在眼前、海光信息万亿指日可待、芯原股份千亿澜起科技二千亿不在话下。东芯股份可能大牛

算力产业链炒作还在扩散，关注电源液冷概念何时起爆，新雷能同洲电子可能大牛$仕佳光子(SH688313)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$