AI推理芯片需求大爆发，云天励飞可能真的要飞

40多元唱多东芯股份，现在已经翻倍了，百元附近震荡难免，长线目标远大。为什么坚决看好砺算科技，因为那是国产AI渲染第一股，要知道英伟达最早就是搞AI渲染芯片的，砺算科技正在复制英伟达的成功之路。

500多远唱多寒武纪，现在700多元，突破千元就在眼前。为什么看好寒武纪，因为寒武纪是国产AI训练芯片第一股，是国产替代不可多得标的，给予多少估值都是可以接受的。

40多元布局云天励飞，现在60多元，看好未来千亿市值。要知道AI芯片分为三类，一是算力要求最高的AI训练芯片，国内只有华为昇腾和寒武纪，主要用在数据中心等大型算力中心。占整个AI芯片的三分之一左右，主要由英伟达和AMD霸占，国内占比极少。

二是AI渲染芯片，约占整个AI芯片三分之一，其中显卡占比最高，高端由英伟达和AMD控制，少部分由摩尔现成等控制，主要低端市场，随着砺算科技量产，可能抢占英伟达等占领市场，这是市场看好东芯股份原因之一。最主要原因砺算科技正在走英伟达成功之路，给予市场很大想象空间。短期砺算科技已经突破千亿，未来将攻击2000亿。对应东芯股份权益市值大概380亿和760亿。

三是AI推理芯片，目前占比不到三分之一，但随着具身智能发展，推理无处不在无时不在，所有设备机器等物件都是智能体，所以AI推理芯规模宏大，前途广阔。但在A股，真在从事AI推理芯片研发不多，尤其掌握核心技术只有云天励飞。参照寒武纪和砺算科技目前估值指标，云天励飞合理市值至少千亿。

近

期液冷服务器和服务器电源股票全面爆发，今日服务器电源的欧陆通麦格米特新雷能中恒电气同洲电子威尔高等等全部涨停，但从基本面和估值分析，同洲电子未来空间巨大，合理估值至少300亿，大胆逢低买入。

特别提示，个股只做分析，不做推荐。投资就是大胆想象，小心求证$云天励飞-U(SH688343)$ $东芯股份(SH688110)$ $同洲电子(SZ002052)$