大盘无忧，大胆布局四大赛道

沪指回踩3816，目的夯实中期大底，这是给我们送钱的机会。

未来第五大浪上涨战略性领涨板块正在形成

其一AI算力产业链，业绩驱动行稳致远。光芯片光模块细分龙头是首选，易中天长光华芯仕佳光子源杰科技光库科技太辰光华工科技光迅科技剑桥科技兆驰股份云南锗业天通股份等。PCB最大受益者就是胜宏科技，明年产能布局是600亿以上，净利润至少120以上，市值6000亿以上。同时关注生益电子沪电股份景旺电子深南电路广合科技超声电子依顿电子兆驰股份等。国产核心算力芯片关注摩尔线程沐曦股份寒武纪海光信息芯原股份澜起科技云天励飞东芯股份天普股份景嘉微龙芯中科等。液冷产业链也要关注。

其二储能产业链。有色金属稀土锂矿化工迎来超级周期，龙头大胆低吸。天齐锂业中矿资源融捷股份多氟多孚日股份智光电气合纵科技随便买。

其三AI应用产业链，大模型具身智能体人形机器人无人驾驶等应用场景列入战略跟踪 明年肯定爆发。

其四题材，中央经济工作会议到两会期间，题材十分丰富。海南海峡，航天，消费等，是短线激进者的天堂。$C摩尔-U(SH688795)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $孚日股份(SZ002083)$