外围算力大跌，夯实算力大底，细分龙头大胆低吸

算力泡沫争论盛嚣，纳斯达克期指大跌，美国英伟达等算力龙头连续调整，今天A股算力产业链肯定低开，有望迎来低吸机会。

本博早就说过，泡沫只是时代洪流的一朵美丽浪花，绝对不会复制互联网泡沫破灭。基于三点，一是这是AI时代，远大于互联网时代规模，市场规模市场长度看不到天花板。二是算力产业链爆发是业绩驱动结果，不像互联网时代前期仅靠故事驱动。三是全球股市进入全面牛市，算力产业链估值十分合理，成长空间广阔。

北美算力大厂四季度业绩指引都大超预期，国内产业链四季度业绩环比继续高歌猛进，光模块液冷PCB龙头业绩肯定高增，业绩预增马上进入蜜月期，股价大多突破历史高点 ，远超英伟达和大盘指数走势，说明机构志存高远，跨年度布局已经开启。

最近北美英伟达等算力龙头的每一次大跌，A股产业链龙头第二天低开一下，下午走势修复，第二天必定报复性上涨。

总之，算力产业链大跌大买。其一国产围绕核心芯片，寒武纪海光信息芯原股份澜起科技云天励飞景嘉微龙芯中科东芯股份沐曦股份摩尔线程等。其二光模块的光芯片光引擎光模块的细分龙头。其三PCB的细分龙头生益电子广合科技景旺电子沪电股份深南电路胜宏科技，尤其是胜宏科技万亿市值。其四液冷服务器行业细分龙头英维克欧陆通飞龙股份浪潮信息等$N沐曦-U(SH688802)$ $英维克(SZ002837)$ $胜宏科技(SZ300476)$