刚刚睡醒，看到美股大崩盘。所以还是码长文聊一聊市场，cdn持有者必读
我主要还是讲一讲cdn吧$网宿科技(SZ300017)$ ，以及为什么它将赢来戴维斯双击。因为发现很多小白还都不懂，都是跟风买的，别明天又恐慌抛售。
①什么是cdn？
cdn是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备，大型数据中心理解为收件人和寄件人，cdn就是快递员，帮你打包物品，找最合适，最快捷的路径做物流传输。
②cdn能做什么？
cdn具备数据快速分发功能，数据简单处理功能，数据保护功能。
数据快速分发功能：假设你是一个深圳人，你要访问上海的一个网站，你如果直连上海网站，你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的cdn节点，它会从上海cdn节点把这个数据给要过来，并短暂存储到深圳的节点中。这个时候另外一些深圳人也要访问这个信息，那么深圳的cdn节点就无需找上海要数据，可以直接分发给用户。
数据简单处理功能：你在家安装了监控，每时每刻都在录像，你不可能把所有的视频都上传到大数据中心帮你逐帧分析。这个时候cdn作为边缘算力，初步判断哪些画面有异动，并进行截取，压缩，再传输给云端数据中心做分析。
数据保护功能：cdn作为端侧设备和数据中心的中间环节，可以对端侧设备的请求进行筛选，如果发现端侧设备是在恶意攻击或者发布恶意指令，会进行拦截，避免大型数据中心受到攻击。
③如果没有cdn会发生什么？
你打游戏会延迟秒级以上，所有ai应用停止工作/超长延迟，云端数据中心因直接对接亿万用户接口瘫痪，云端数据中心直面每秒上万次的攻击，因缺少cdn节点的信息储备导致宽带流量费用大幅增加
④为什么说cdn将迎来戴维斯双击？
首先是国内cdn企业市占率提升，定价权反转，ai搜索需求量提升，带来的营业额提升。其次是由cdn向边缘算力企业转变，估值提升。
a：最大的cdn公司akamai年中退出中国市场，国内业务由腾讯云和网宿科技承接。
b：定价权反转。之前因为流量费一直在下降，所以cdn企业虽然工作量增加，但是盈利一直没好转。但今年谷歌等云厂直接将cdn服务价格翻倍，代表cdn厂家的议价权提升。
c：ai agent带来的搜索量爆炸增加。你之前搜索能看几个网页？现在一个问题扔给ai，ai能搜索上百个网页，也对cdn的流量分发需求将是爆炸性的增加。
这三点决定了戴维斯的第一击，cdn主业利润大幅增加，搜索需求量每上升1%，可以带来接近4000w利润。
d：ai agent需求量大增，对边缘算力需求量暴增。未来aiagent会涉及多场景设备的协作，这就需要cpu的协调功能，而边缘算力中心恰恰能是由大量的cpu组成的，这种任务分发能力将在agent时代赢来需求爆发。
e：数据隐私和本地部署。就像前面讲的cdn具备一定的安全属性，且对数据均为暂存，所以适用于本地一些简单任务的处理。
f：边缘算力中心壁垒。一般的大型数据中心都是集中在某一些城市的，而边缘算力对数据中心的分布有较高要求，而因为cdn公司本来就在各个城市群节点建有算力中心，因此由cdn公司改造为边缘算力中心的成本较低，且壁垒较高。
def三点决定了cdn企业转型边缘算力之后，pe值有望从40-50区间上调到60-75。
手机码字太累了，更多的后面再讲，有问题随时评论区提问。
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