$万集科技(SZ300552)$ 预计明年一季度开始1-2线城市会密集放开30-100公里的路权做商业化运营，本质是试探，顺利的话下半年路权的放开会扩容，这方面主要利好应用场景无人配送 无人出租等，这是无人驾驶商业化的0-1阶段想象力比智驾硬件企业大的多。
看到有文章在吹车路云每年数千亿投资规模，但实际到从2025-2030共六年加起来全国总投资都不会超过3000亿，2030年1-2线城市大概是每个城市投资20-150y只有北京 深圳 上海这样的城市才会有百亿左右规模的投资，车路云的基建场景主要涵盖繁忙的高速和一线城市主城区，首先自动驾驶级车路云服务是要收费的参考北京车网模式单车收取订阅费主要是无人配送车、无人网约车等各类商业化运营的应用场景有订阅需求，高速场景是无人干线物流和私家车的需求等是比较明确的，但即便是北京这样的一线城市有比较好的使用需求最多也只能在设备折旧期收回一半的成本，因此没有盈利遏制了车路云的扩张，对于车路云基建的市场规模还是理性看待。$金溢科技(SZ002869)$ $千方科技(SZ002373)$