博硕科技：主业拐点，ARVR稀缺标的主业业绩拐点（经过两年调整25H1实现0.98亿利润，同比转正）。主业A客户结构件，新切入三星+影石供应链，A体系公司目前配套利润近3亿元，三星业务体量预期超过A！叠加影石增量，主业成长空间打开。ARVR 9月催化较多，公司在配合meta谷歌pico三星等客户开发AR及VR产品的设备和膜材（23/24/25年每年投入研发费用形成设备材料平台型布局）。同时苹果致力于解决近视人群配套智能眼镜问题（苹果发布了解决tunable lens专利），公司在布局(解决近视眼人群戴眼镜问题23年有100X PE的兆威机电，24年有10倍股康耐特光学)。电致变色是眼镜发展趋势，公司亦有布局。$博硕科技(SZ300951)$