同力股份的机会（1）

3月说过的郑煤机，最高峰值是翻倍

11月反复说的龙资源，目前是40%，只要能做好股东回报，翻倍不是问题。

现在看好的只有同力还没动静$同力股份(BJ920599)$

等待年报点火了，这家公司也是我最没把握的一家，非公路宽体矿车的王者，露天矿场矿车的新能源化和无人化，是一个五年十倍的市场。

浅浅解析一下同力的几个增量大蛋糕

1.最确定性的：国内的露天煤矿占比23%提升到30%（政策规划要求），

我在郑煤机的时候测算过，超超临界机组普及和新能源替代对未来十年的煤矿产量下降10%～17.5%，即便如此，露天煤矿也是一个增量市场，仅凭这一点同力的基本盘（燃油宽体矿车+新能源宽体矿车）就足以价值10pe

（同时这也是为啥我不能给郑煤机高估值的原因，煤矿大板块的萎缩，以及露天煤矿的挤压，郑煤机的基本盘都会受到影响）

2.一带一路沿线及央企海外矿

央企海外矿的无人矿车普及率是很快就能提高的，一带一路沿线…

未完待续