剑桥科技其实走得并不差，不知为什么那么多人喷。这两天思科1.6T光芯片延迟的消息让股价回调了10个点，其实也是很好的低吸机会。
稍微研究深入一点的朋友都知道，明年剑桥的产能供不应求，思科和meta就全包了。之前交流会纪要管理层明确表示：明年只能给meta供应货150万只，因为产能只有这么多了。言下之意，不是没订单，是生产不出来，因为产能不足，谷歌的订单都没谈。所以思科自己的1.6T光芯片延迟一个月，对剑桥科技有什么影响呢？难道剑桥不生产了吗？剑桥科技已经通过入股锁定需要自己采购的上游芯片，这个月思科物料没到，那就多生产给meta，下个月再多生产给思科，有什么影响呢？又不是剑桥自己的产能不行。
正因为市场这种不理性，给了理性投资者做波段的机会。当然，剑桥科技目前不具备主升浪的条件。1月份meta审厂并预告四季度业绩，4月份公告一季度业绩，这两个时间节点应该是比较重要的催化。好好拿着吧，剑桥科技是兼具确定性和弹性最大的光模块。$剑桥科技(SH603083)$