（赛腾股份）--所思所想，看到是缘分o(∩_∩)o

$赛腾股份(SH603283)$挺搞笑的，本来是准备搞个回复问答，越写越多了····

刚才有朋友问我，赛腾下一步啥情况，我想说，我一直没走！

而且我几乎每天都更新我的操作思路和猜想。

我个人的习惯是：凡事预则立，不预则废。

养成提前思考的好习惯，可以应对绝大部分突发事件。

这个票我个人觉得没走完，10月底要出三季报，苹果的款子也该打了， 关键是大家是否觉得现在算主升浪的问题，绝大部分在强震的那一周多，都高抛了，但是最后一次可能没接回来，我为什么能拿住，因为我也研究了好久，有两次都快把我震下车了，但是我逆向思考了一次，我觉得还是基本面吸引了我，让我觉得技术都是小道，产业发展逻辑才是根本，再加上大环境科技浪潮激战正酣，我凭什么没有勇气面对震荡呢？

一、半导体还有没有这么低估的票，盘子适中，总市值不大；也许有，但是很少了；

二、HBM产业在国内方兴未艾，正是需要各个领域杀出来领头羊开疆拓土的时候，就像去年的华为链做光刻机和光刻胶的炒作时，那什么劲头，存储我觉得甚至在国内都不如芯片的发展好。“国新投资”三期专第一家就是投了混合键合的企业，投了那么多半导体，有几家能做HBM相关的？有这么低估值的，有潜力的，希望朋友们拿出来分享一下，一人计短二人计长，共同研究

三、从主力的角度思考了一下，如果我是主力，我在底部30的区间横了四个月，换手200%多，同时有养老金进场，有三家指数ETF进场。虽然这个票现在涨了76%（截止昨天），咱们散户感觉好像涨很多了（散户之所以称之为散户，因为在主力眼里，就是“乌合之众”，有兴趣的可以去看看这本书，深刻揭露人性，对投资心态的梳理堪称一绝，我也是获益匪浅），但其实，一方面，对于主力来讲，大资金出货至少需要60%的空间才有操作性，这是常识。 另一方面，换个角度想，作为大资金即便这个位置要出货，是否能一把出完？我觉得不太可能。而且这些大资金，好不容易在低位吸拉派落，吭哧吭哧半年多埋伏了一只票，中报一出来，发现，呦呵！国家队（社保四二二组合）你个老登也看上这个水灵灵的嫩妹子了，他们不来回做，趁年底前多挣点，难道现在去市场捡别人玩剩下的残花败柳？难道等过年吗？

而且，他们出去了，能买啥？现在市场上科技类有独门绝技的、有规模主营业务收入的、有规模利润的企业，有潜力加速度的票有多少？

尤其是指数大涨情况下，赛腾的这点涨幅对于一个开拓新赛道，欣欣向荣的中小盘票，我觉得有点可笑。

因此，这个票我个人感觉，翻倍只是起点，目前已经知道HBM的国产链，华为也开始做了，长江存储、长鑫存储如果要扩产，建先进产线，它几乎是现成的、绕不过去的一家设备厂。

四、吹水完了，分析分析财报，多余话不说了，苹果自己都宣称17系列，是自苹果4之后，改动最大、创新最多的一代机子，我前晚在看海外某个国人在劝另一个中产阶级，让换17，说现在电池猛的一逼，带电两三天常事，信号也好了，摄像模组超级好，也换了防摔屏。几乎可以说把以前的劣势扳平了。那我在想，压赛腾的款子是不是该结一下了，它卖爆了是不是苹果链上的个股们也可以来一波主升浪呢，毕竟大家苦熬“熊市”良久了？ 纯属臆测，如有雷同，纯属巧合。

五、我觉得在牛市氛围中，完全可以做些泡沫出来，而不是把他仅仅看作是一个消费电子的企业。毕竟半导体国内，目前也就以华为为核心为中军，才开始蓬勃发展，从0到1，而赛腾的逻辑，日本的这家厂子 ，几乎是绕不过去的存在，先进制程可不是拿嘴说说的。那都是好几年的验证周期才能进入人家三星、海力士、美光等存储巨头的产线上。

我最近听了几十场策略报告会和产业报告，综合来看，可以说半导体今年只是“小荷才露尖尖角”，有点类似于2021年的比亚迪逻辑。而且赛腾算比较小众，很多策略会都不提这个票。信息差啊

我吹水大家也许觉得热血沸腾，周一就想冲进去，但是真如我猜测一样，60到了，就如轻舟已过万重山一样。我也把控不了他的走势，我只做能确认部分，泡沫部分让利润仓去奔跑吧。

所以很多朋友感觉我最近超神，节奏判断、板块和概念方向几乎全中，其实是因为： 国家科技浪潮发展的方向决定的。我只是梳理了一下近期大资金攻击的方向而已。

以上所思所想，全是我的臆测

凭此操作，后果自负

说到这里，科普一个小知识（也许有些朋友不太了解）： 要知道，如果说各大基金公司发的公募基金进入个股的前十大股东，有各种复杂的操作和弊病的话，我通常把它们比做“县道”或者“国道”，有些路好有些路坏，那么新型的指数ETF就是几乎不限速的“高速路”存在。很多大资金现在都通过投ETF基金来操控股票，没有痕迹而且效率奇高，进出操作便利。

有兴趣的可以看看下图$中芯国际(SH688981)$ 、$中控技术(SH688777)$ 这些票，哪个前十大股东没有三五家ETF都不好意思跟别人打招呼。

洋洋洒洒写了几千字，不知不觉一个多小时了。

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