$赛腾股份(SH603283)$ 很多朋友对今天的这种局面还在犹豫不决，我给大家科普一下，我关注的多位大佬，都在分析鹰酱的存储最新动态，之前涨的好的几个票是DDR4-5的存货逻辑，具体股票不说了就那几只，都翻倍了。

现在的内存问题，尤其是HBM的问题，不仅仅是纳斯达克七巨头的“左右互助齐升天”局面，还是国内华为，阿里，腾讯要在未来5年投资上万亿大搞ai数字基建，这里面内存是瓶颈的问题，过节期间我深度研究了一下，怎么看赛腾、牙科和太极都是绕不过去的，尤其是赛腾的逻辑是国内唯一的有HBM检测设备的海外分厂的企业，而且他和华为和海力士都在谈供应链进入的问题，长鑫和长存问题都不大。据小道消息了解，三季度半导体出货金额接近果链的金额，相当于两条腿走路都是“大腿”了。毛利率接近50%，比果链的高一截。所以可以正式的说他是半导体设备制造商了