$腾景科技(SH688195)$ 在未来产业中找黑马一一0CS光交换机

原创一丁布衣

2025年08月20日 08:03浙江
一、概念、市场前景与技术瓶颈
概念：OCS（光电路交换机）是一种直接在光域内进行信号交换的设备，无需光电转换，通过光路动态重构提升数据传输效率。核心优势包括：
- 低延迟：消除光电转换环节，延迟降低50%以上（谷歌实测纳秒级响应）；
- 高带宽：支持单端口1.6Tbps速率，适应AI算力爆发需求[[4]；
- 灵活组网：通过软件定义网络（SDN）实现拓扑动态调整，适配大模型训练。
市场前景：
-2026年有望达40亿美元；
- 核心驱动力为AI算力需求，如谷歌TPU集群需OCS实现万卡级GPU互联。
被卡脖子风险：
- 高端技术垄断：MEMS振镜、FAU模组等核心组件依赖海外（如Coherent），国产化率低；
- 出口限制：美国BIS新规限制400G光引擎出口，阻碍技术升级；
- 技术路线