论碘
深度挖掘ing
· 陕西
之前写过论钴，华友钴业应该都50%了，这个号来一次论碘。
碘的逻辑很简单，因为我们谈一个有色，都是从矿产到贸易商到加工商到下游客户到回收端。而国内就没有碘矿，基本上70%都是进口，所以以上五个阶段碘矿就不用在a股看了，贸易商也没有，加工端到是实锤的有四家，回收端有一家，而且博苑在碘基本上国内毫无对手。
上面说了碘可能涉及的产业和公司，再说说为啥碘这么火了，其实是从疫情那年开始涨价的，之后价格一直比较稳定，今年火起来是因为固态和钙钛矿两条路线，钙钛矿看看同期的捷佳伟创以及迈为股份。固态就有的说了，总结一下，基本上碘在固态的作用主要有两点，都是从学界的发表还都是顶刊，可以找找看，一个是固固界面的改善，一个是电解质液的导电性提升。目前越来越被证明有用，国庆很多消息，固固界面是8号的事，所以今早博苑几乎一字。
这里还有一个可能游资时代会火起来的碘，具体就不说了。
这里重点看博苑股份，行业的绝对龙头，逻辑没变，早在9月初我们就写过，还需要了解这个行业的可以有偿私。