暂别海康威视

$海康威视(SZ002415)$ $大华股份(SZ002236)$ $福耀玻璃(SH600660)$

在历史文章《海康威视半年报解读》中提到：就我个人而言，2季度低于我个人预期；1、toG依然没有恢复，继续下滑-2.11%，我本以为今年政府加大支出会有所反弹；2、toB端，我本以为推出这么多新产品（煤质分析仪等等），应该能有所增长，依然下滑-0.36%；3、新业务（慧影、消防、睿影）依然没有单独披露，慧影医疗板块已经成立了7年，消防成立6年，睿影成立5年，新业务孵化进展不如预期。所以，营收增长依然靠海外（同比6.9%）和智能家居、机器人、汽车电子、热成像等新业务的新业务增长支撑（同比13.92%）。所以采取的是小仓位继续持有的策略。

但看到大华的这张表时（见下表），给整破防了。大华ToG是增长4.68%（vs海康-2.11%），ToB是增长8.17%（vs海康-0.36%）。

表1：大华股份25H1国内分业务板块经营情况

平心而论，大华ToG和ToB业务取得正增长，去年基数相对低也是原因之一。大华24H1的ToG和ToB同比分别为-15.07%和1.11%；而海康同期为-9.25%和7.05%。

表2：大华股份24H1国内分业务板块经营情况

表3：海康威视24H1分业务板块经营情况

你看，人想完全控制情绪还是非常难。我能接受海康慢慢变好，但不能接受海康比老二表现差，成了压倒我持有海康的最后一根稻草，所以昨日清仓了海康，把资金搬砖到福耀，也有觉得福耀的2季报应有增长，也想博一下季报业绩的成分(福耀玻璃的分析见前日文章）

仅为记录个人操作，此操作对与错只能后面验证。但我依然认为海康在做难而正确的事情，说不定很快我又回来了。

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