举头西北浮云,倚天万里须长剑--再鼎医药ZL1310投研分析总结

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做多的老白
 · 上海  

作为创新药投资者,对于一款在研药物进行投研分析时,首要投研目标究竟是什么?

很多朋友会说,首要投研目标就是分析这款药未来是不是大药,重磅药。但这是个很模糊的答案,大到底是有多大,重磅到底是有多重磅,这个定性非常重要。

举个例子,以大家熟悉的亚盛医药2575为例,如果你对2575的定性是10亿美金分子,30-40可能就会卖掉;如果是20亿美金分子,50-60可能就会卖掉;如果是30亿美金分子,你可能能拿到100以上;如果是100亿+美金分子呢,那不得拿到300以上?

那么再鼎医药拥有全球权益的在研药物DLL3 ADC,ZL1310,是一款大药吗?是大药的话,它是一款多大的药?

开门见山说出我对于ZL1310的定性结论:ZL1310是一款基石级别大药,是可以进入未来全球药物销售TOP100名单的重磅炸弹,未来峰值销售极大概率超50亿美金。

下面我将分十个章节对上述论点展开详细的论据

一.ZL1310和可

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