$翱捷科技-U(SH688220)$ $芯原股份(SH688521)$ $博通(AVGO)$ 看来很多人还是没搞懂博通芯片定制（asic）的模式，博通明确说了推理芯片（个性化定制）业务即将超过通用芯片，直接对标博通的芯片一站式定制公司不炒，天天炒硬件配套公司，天天在看新芯片又用什么材料了，又把谁踢出供应链了，不累么？直接拥有话语权的公司大家多看一眼好么，博通光新签了一家客户订单就超过100亿美金，而且这个业务是需要每年迭代更新的，国内的互联网公司会放弃ai浪潮？？目前公开数据看国内定制双熊定制业务都几倍增长，等明年，国内ai公司赶上今年的美帝进度，会不会出现百亿订单？总一年的订单又会有多少呢？？？定制双雄又该如何估值呢？
关键asic有很强的壁垒，看看科技公司的研发人员比例和研发费用比例，双雄说第二没有人敢说第一，亏损这么多年就是为了重生，明年2家公司必然扭亏专正，寒武纪转正后的爆发力你们也看见了，非要等出业绩了才买？现在的双雄，就是100的寒武纪！通用芯片龙头寒武纪已经完成对标英伟达的第一步，那定制龙头芯原翱捷对标博通的第一步呢？？
博通芯片定制业务只有4家客户，订单金额超过500亿美金，4000亿人民币，一家1000亿人民币，这是什么增量的市场……翱捷明确表示有数家头部客户，芯原主业就是asic更不用多说了，明年字节有多少订单，阿里有多少订单，快手有多少订单？？星辰大海的征途明年正式启航