英伟达负责带飞Ai 硬件

1. 卖“铲子”的最香：光模块 (CPO)

英伟达的GPU算力再强，数据也得传得出去。光模块就是AI数据中心的“高速公路出口”，英伟达用得多，A股这三家受益最直接：

• 中际旭创： 全球老大，英伟达的核心供应商，基本是“同步起舞”。

• 新易盛： 弹性大，1.6T等高端产品跑得快。

• 天孚通信： 卖精密零件的，不管谁家做模块都得买它的零件，稳如泰山。

2. 画“电路”的稳健：PCB（印制电路板）

AI服务器对电路板的要求比普通电脑高得多，层数更多、更耐热：

• 沪电股份： 深度绑定大客户，主要做交换机和服务器的高端板子。

• 胜宏科技： 英伟达链，主攻显卡相关的PCB。

3. “黑科技”潜力股：CPO/硅光

正如你刚才问的，随着1.6T和3.2T时代到来，传统模块快跑不动了，得用CPO这种“合体”技术：

• 源杰科技： 激光器芯片，属于产业链最上游的“硬骨头”。

• 罗博特科： 搞硅光工艺设备的，属于“制造设备的设备”。

4. 算力“搬运工”：液冷与散热

AI芯片太烫了，风扇吹不动，得用水冷（液冷）：

• 英维克： 算力散热的龙头，只要算力中心扩建，它就有活干。$罗博特科(SZ300757)$ $英维克(SZ002837)$