光通信双雄 LITE)和 COHR彻底涨疯

美股光通信双雄 Lumentum (LITE) 和 Coherent (COHR) 彻底涨疯了！周线直接拉了近20个点。

美股这两位大哥已经把路探好了：1.6T 不是小众实验，是 2026 年的绝对主流；OCS 不是故事，是实打实的订单。

这不只是大洋彼岸的狂欢，更是给 A 股小伙伴们指明了接下来的“数钱”方向。这次逻辑非常硬，不是虚涨，而是 “AI 1.6T 时代 + 全光交换 (OCS)” 真的落地了。

这波“映射”到 A 股的几个核心标的到底利好啥：

1. 天孚通信：最稳的“超级包工头”

•逻辑： Lumentum 订单接到手软，产能不够怎么办？肯定得找小伙伴代工封装。天孚就是全球光模块的“顶级包装大师”，1.6T 时代的精密组件离不开它。

• 看点： 只要 LITE 和 COHR 业绩好，天孚的订单就是板上钉钉。

2. 源杰科技：国产激光器的“心脏”

•逻辑： Lumentum 这次大涨，是因为 200G 的激光芯片卖爆了。国内谁能做这种高端芯片？源杰是极少数能跟美股巨头掰掰手腕的。

• 看点： 以前大家担心国产芯片不行，现在美企证明了 200G 芯片就是当下的“刚需”，源杰的估值天花板一下子就被顶开了。

3. 腾景科技：这次的“黑马”就在 OCS

• 逻辑： Lumentum 特意提到他们的 OCS（全光交换机） 积压了 4 亿美元订单。OCS 里面需要大量的微小透镜和滤光片，而腾景正是国内这方面的“铲子股”。

• 看点： OCS 是 AI 数据中心的新架构，腾景正好卡在了这个新风口上，弹性极大。

4. 光库科技：1.6T 时代的“秘密武器”

• 逻辑： 现在的光模块速度越来越快，传统的材料快到极限了，必须用 薄膜铌酸锂 (TFLN)。光库在这个赛道是绝对的国产先锋。

• 看点： 美股大涨确认了 1.6T 的技术路径，光库手里的这把“神剑”终于要派上大用场了。

5. 长芯博创（博创科技）：CPO 硅光的深度玩家

• 逻辑： Coherent 涨是因为跟英伟达搞 CPO（共封装光学）。长芯博创在硅光和 CPO 领域布局已久，是这种新技术的深度映射标的。

• 看点： 如果你相信未来光模块会直接集成在芯片上，那长芯博创就是必须关注的种子选手。