$东芯股份(SH688110)$ 存储芯片Q4或迎严重缺货
10月8日，市场共识进一步强化，AI从训练大规模转向推理正驱动存储进入Q4严重缺货阶段，DRAM和NAND季度涨价预期已上调至10%-15%。此轮由真实需求爆发开启的企业级存储超级周期，其强度与持续性被认为将超越传统供给收缩主导的周期，并持续挤压消费级产品产能。
关注：兆易创新/东芯股份/普冉股份（国产存储芯片设计公司，受益于价格上涨及国产替代加速），通富微电/深科技（HBM产业链核心封测环节，承接国内存储龙头产能外溢）