OCS 潜力五虎：谷歌押注全光网络后，A股真正值得盯的五家公司
小弧仙
· 广东
当市场还在追英伟达算力链的时候，
谷歌 + 博通已经把下一轮算力核心指向了 OCS（全光电路交换）——
AI模型越大、卡越多、互联才是瓶颈。
一句话：
GPU 的天花板是互联，互联的答案是 OCS。
在这个新赛道里，A 股其实只有少数公司能真正卡位。
下面就是从技术壁垒、赛道稀缺性、产业链位置、机构跟踪度四个角度筛出来的——
OCS 潜力五虎（A 股最值得盯的五大标的）
① 光库科技｜OCS 第一逻辑（整机＋核心器件双卡位）
主营光开关、薄膜铌酸锂器件，是 OCS 的关键组件供应商
市场传闻已切入谷歌 TPU / AI 超算 OCS 测试链路
珠海国资接盘，资本属性＋算力属性双重提升
国内少数具备 OCS 整机能力的公司之一
当前 A 股最纯正、最核心的 OCS 概念。
② 赛微电子｜光芯片核心（薄膜铌酸锂＋硅光双线布局）
薄膜铌酸锂调制器是 OCS 的核心器件
具备国产硅光芯片能力，是未来全光数据中心的关键材料方
多家产业深度报道将其列入“OCS 器件核心供应链”
做 OCS 必须用它，是底层“卡脖子”技术。
③ 腾景科技｜精密光学器件（OCS 光路核心零部件）
精密光耦、光学滤波器等产品直接用于 OCS 光路调制
产品体系“小而专”，行业地位稳
弹性大，是 OCS 器件层里最有爆发可能的公司之一
④ 天孚通信｜光连接器龙头（OCS × 光模块双向受益）
全球领先的光纤阵列 FAU、连接器件厂商
OCS & CPO & 光模块高带宽升级下，需求确定性最强
算力与互联共振时，它往往是走趋势的那一类
⑤ 光迅科技｜国产光组件全栈（OCS 基础设施稳健受益）
国内少数具备光芯片→器件→模块全链条能力的公司
在全光数据中心基础设施升级中长期受益
稳健型选手，行业地位高、规模大