$永杉锂业(SH603399)$

半年报提到在加速功课硫化锂技术，另外野心很足，中长期规划18万吨锂盐加工能力，也没说加工成什么。另外，钼精矿的价格持续上升，已经突破上半年最高点的3855元每吨，价格达到4604元每吨，涨幅离均价为30%，上半年营收18亿，出货量应该为5万吨左右，按30%涨幅算，营收为24亿，利润未知，如果成本为2000，则下半年利润,1.3亿。碳酸锂方面，价格一季度为7.4，二季度最低6，三季度高于7.5，四季度有望维持或者上升，营收上半年为6.2亿，出货量应该为1万吨左右。成本7.5，碳酸锂假设下半年价格为7.7，出货量一万吨，利润2千万。下半年总利润1.5亿，勉强是全年盈利。扣除管理费用还不一定。可能机会在于一个是硫化锂技术突破，产品附加值提升，且出货量提升，总产量为4.5万吨。第二，永荣的定增下半年过股东会，有一定注入资产预期溢价。第三，市场太高了固态电池和碳酸锂，硫化锂的溢价。