乐为666
· 甘肃
国产算力，最近的一些催化：
1、2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行，会有相关的政策及技术发布；
2、8月19日，消息称英伟达正在为中国研发性能超越H20的新型AI芯片，利好国产AI基建。
3、华为发布AI推理技术UCM：降低HBM依赖，计划9月开源。
另外，最近关于交换机的信息比较多。
交换机是用于电（光）信号转发的网络设备，交换机与光模块关系密切，相互配合实现数据的高速传输。
一个是OCS交换机，光芯片赛道的前沿应用方向，谷歌已大规模部署、海外龙头明确表示未来需求旺盛。
OCS光路交换机：赛微电子、芯动联科、光库科技、腾景科技、德科立
一个是国产交换机，随着AI算力需求大幅增长，对高速交换机需求也大幅增长，工业富联发布半年度业绩预告，二季度800G交换机营收达2024年3倍。
国内的交换机企业，主要市场在国内，业绩自然不如光模块出海的那些企业，随着国内AI基建的进度加快，交换机也将释放业绩。
国产交换机：盛科通信、菲菱科思、共进股份、中兴通讯、盛科通信、锐捷网络、紫光股份
关于国产算力，维持以前的观点，海外算力持续大涨，国产算力的逻辑也在加强。
从产业周期的角度来看，接下来国产算力应该有至少一年的大行情。
下半年，随着国内AI基建的进度加快，大厂资本开支的增长，下游AI应用的爆发，国产算力也将迎来属于自己的时刻。