$再鼎医药(09688)$
交流要点，供参考。
1.全球权益管线，都是全球开临床。DLL3 ADC，LRRC15 ADC，IL13/31在全球创新版图上，都是具备差异化创新价值的产品，且作用机制和适应症明确。
2.随着指南推动，渗透率提升和DOT延长，艾加莫德支数预计将持续保持季度环比双位数增长。
3.ZL1310的开发预期，是在SCLC+NEC市场中成为将来的基石用药，峰值销售有望上看30-50亿美金。对于BD的态度是，若BD出去了，将失去成为全球biopharma一次极好的难得的机会。
4.KarXT和TF ADC获批时间都能赶上明年医保谈判。POVE明年报后年批，VRDN003后年报大后年批。