$亚盛医药-B(06855)$
奥雷巴替尼的增长和峰值不需要担心。
分适应症来看
CML 2025年的同比增长是160%
Ph+ALL的增速相对较低（神药吃不起）
说明医保效应明显，支付端解决了就放量了。
CML随着渗透率提升（入院增加，医生覆盖增加，3代换2代），DOT持续延长，今年将继续高速增长。
而Ph+ALL巨大的需求，还是得等到Polaris1做完进了医保上市了才好放量。不过要知道现在这个适应症一年1个多亿的销量，是仅仅作为诱导治疗用药一个人吃两盒（纯自费，DOT差不多两个月）的情况下完成的。等到1351+2575的方案做出来进了医保，口服双药代替移植，DOT延长到24个月以上，卖两个药，光这个适应症国内也能实现非常高的销量。