$比亚迪(SZ002594)$
对于很多东西，我认为一个合格的投资者必须要有定性的能力。
我回忆一下自己炒股的历史，收益率最高的一笔交易，是19-21年重仓歌尔。为什么要做这个？因为当时我已经明显感受到，无线耳机这个东西，必定会起来，必定会成为主流。
然而，无线耳机这个东西，并不是19年才有的，甚至在资本市场，也不是新东西。我做了草根调研，我发现消费者对于这个东西仍然有各种各样的误解，他们对无线耳机的非议，是不正确的。
这个“市场不看好但是我看好”的信息差，就是未来业绩超预期的基础，就是股票拔业绩基础上再拔估值戴维斯双击的来源。
同样的，当年炒过的消费电子，不止耳机，反面典型，就是vr，就是元宇宙。你看当年的资本市场对这种有洋人念经的东西，何等吹捧？其实呢？只要你真的体验一下，坐下来想想，就很明确的知道，元宇宙也好vr也好，就是彻头彻底的伪命题。为什么？大家打过农药吧用过qq吧？为什么要买皮肤？因为要炫酷。为什么要炫酷？因为这是社交需求。社交是为了什么？社交是为了见面。好了，vr也好元宇宙也好，从根上就不让你见面，从根上就把你困在家里。
怎么可能成功？
同样的，今天在吹的一些概念，最大的一个，就是人形机器人。
机器人为什么要人形？！
阿美人有4000万在斩杀线下，你和我说机器人需要人形？
你我都知道这个逻辑说不通，但是因为是马斯克说的，所以就是无脑吹捧。
同样还有一个伪命题，就是低空飞行汽车。你甚至想不出这玩意儿怎么监管。