美股交易AI已经好几年了，虽然还是号称“七姐妹”，但是博通、台积电的市值已经超过meta了。甚至一度有一种交易角度是含“AI”量，谁拥有更多的英伟达的gpu芯片，谁会被认为更有未来，更受追捧。大a目前直接受益AI且市值规模较大的也就是中新胜富，可以说是北美链的“中军”。但凡投资AI的，肯定买卖过相关的股票。但是实际上，仍然有大规模的投资者在过去叙事上沉淀，包括但不限于白酒、新消费、新能源车、新能源电池、医药医疗等等。
可能很多人早已运用了deepseek、千问、豆包、元宝等等，但是仍然很难转向投资AI相关的科技股，这其实是挺有意思的现象。
别看科技股内部在cpo/npo/ocs路线上争来争去，又或者是在硅光/薄膜铌酸锂技术上做各种预判，下一代技术路线到底是什么？谁又能在其中分一杯羹。哪怕是吵翻了天，仍然是市场中很小的一撮人。
我想等到我们的大A出现类似于博通/台积电这样的万亿市值的企业的时候，科技股的投资才会真正的让市场难以忽略或者重新认识。
我还是觉得，这是一场old money向new money转移的过程，当然不是一蹴而就的，但是却是大势所趋的。
AI对于财富裂变的速度在人类历史上都是没有先例的。英伟达市值增长20倍也只用了三年。A股的中际也是如此。
科技股主要看壁垒，越研究，越对英伟达技术的先进性叹为观止。
Ficontec想进入台积电的设备链有多难？2025年3月，与泰瑞达一起推出了双面晶圆测试设备，2025年年底，拿到量产化订单，2026年，台积电的coupe平台量产。之前呢，台积电提出需求再早也得是2024年吧？从参与早期研发论证，到定制设备，再到量产，至少需要三年以上的时间，你让别家怎么参与进去？
萝卜一直说英伟达是自己的客户，但是都知道英伟达芯片封装都是台积电在做，那英伟达拿ficontec的设备干什么？量产测试的活是台积电的，我想实验室论证则是英伟达做的，大概率是论证cpo在scaleup侧的技术，这应该是非常秘密的。就像ficontec作为核心设备商早早参与了博通cpo交换机的制造，只不过博通虽然成功了，只是作为技术储备而已。
看似萝卜的客户五花八门，眼花缭乱。背后的核心逻辑仍然是，各领域的技术都已经发展到必须使用纳米级高精密控制的时代了。各行各业用电互联传统技术纷纷遇到瓶颈，所以才看到光通信、量子计算、商业航天、医疗诊断等等领域都能看到ficontec的设备。
这注定是少数人能看懂的投资，就像大A很多人连光模块都看不懂，你让他们怎么去看懂以纳米级高精度运动控制与光学对准技术为核心，构建硅光器件从晶圆测试到封装耦合、模块测试的全流程解决能力？
以上为自我思考内容，每日思考，充分论证，行以致远。