商业航天真龙头：270 和 342 是绕不开的硬科技
温暖的中海
· 北京
两个 “270”和 “342”，是少有的业绩跟卫星发射数量高度相关的商业航天概念股。
换句话说：卫星发射数量增加 10 倍，它们的业绩理论上也会成倍增长。
所以这波调整里，这三支明显抗跌 ——有业绩支撑的票，跌下去也有人接。
大浪淘沙之下，很多蹭概念的公司，卫星业务占比不到 1%，也能被资金炒上天。
但潮水退去后，谁在裸泳一目了然，回调是大概率事件。
有球友问：铖昌科技三季度报表出来后，为啥不涨？
其实任何股票的行情要发酵，都需要核心催化剂。
否则纵有价值，也可能 “明珠蒙尘”。
想想看：
Q3 有没有 SpaceX 估值突破 1.5 万亿美元的重磅消息？
Q3 有没有传出它要扩到 20 万颗卫星的关键动态？
—— 都没有。
这几天不少股友问我：
咱们开个脑洞：
如果华为这类巨头杀入商业航天，它会怎么玩？
答案其实很明确：
地面端的终端、信关站，华为凭借技术积累和执行力，大概率能快速啃下来；
但到了卫星核心载荷 ——
342的星敏感器、
两个270的TR 芯片——
这些都是高壁垒、长周期、难替代的核心器件。
华为想绕也绕不开，短时间内根本做不出来，只能外购。
这就是我持仓这两家公司最硬核的底层逻辑：
真技术、真壁垒、真受益。
【关于270数字的补充】
2：爱、双
7：起、气、情
0：圆满、完整、无限
组合起来可以理解为：
爱你到圆满。
难怪郁老师对 “270” 情有独钟。