我坚定认为AI是这轮行情的主旋律，而AI应用则是其中最有可能走出杰出甚至是伟大企业的方向，或许还不止一两家。
但AI应用类股票的投资却非常苦逼，一是不确定性很大。
下游应用行业太多，同一个行业的众多上市公司都会一哄而上，纷纷表示要ALL IN AI。
连谁是李逵，谁是李鬼都不太容易看出来，更别说谁是真命天子了。
二是风险很大，下游应用都是要借AI技术完成一场行业革命和洗牌，最后赢家通吃。
一个行业十多家上市公司一哄而上转型AI，最后一两家胜出，其他全是受害者。
或许最后胜出的那一两家还不是现有的上市公司，甚至人家压根就是跨界过来的。
这个可能性还是很大的，谁叫这是技术革命而不是产品改良呢？
上次互联网时，革了银行和运营商命的，不就是那两位跨界屌丝吗？
我们能从现有的上市公司中买中那位可能的幸运儿吗？
我们应该如何应对呢？
首先我们要坚信AI和AI应用这个方向是正确的，一是坚信方向，二是坚信高度。因为一直坚守，所以才有可能成为最后抽中大奖的赢家。
其次，我们坚守的是方向，坚信的是高度，但不是要死守某只股票。
正如上面所有说的，我们现阶段压根看不出来谁更具天子相。
我们现在看好某只股票的众多理由，都是基于有限资讯，在自我认知有限的情况下做出的自以为是的逻辑推理而已。
我们最应该做的是不断跟进我们所看好的几个下游赛道，以及其中所看好的众多AI应用企业。
根据AI技术，细分赛道和优质企业的发展情况，与时俱进地优化自身的选股逻辑。
根据逻辑分析的结果，将仓位不断切换到更具确定性的标的身上。
好在市场是慷慨仁慈的，每次题材的轮动，题材内的众多股票大致都是同涨同跌的，只是幅度有所不同而已，总体切换成本还是可以接受的。
不过这么做的话，不仅需要付出大量的精力去跟进赛道和企业的发展情况，还需要耗费大量脑细胞去与时俱进地思考，优化自身的选股逻辑。
最后，给大家泼点冷水，AI应用的炒作，至少要经历看概念，看逻辑和看业绩三个阶段，目前最多不过是处于看逻辑的初期。
例如$万兴科技(SZ300624)$ 这轮之所以受认可，是因为市场一致认可美团和Adobe的商业模式，从Figma上市后的股价走势就能看出一二。
但真要万兴科技出业绩，估计还得一段时间，至于多久，谁知道呢？或许一直都等不到呢，这种例子比比皆是。
至于$鼎捷数智(SZ300378)$ ，我甚至都还看不出啥清晰的逻辑，所以我更认为是上轮概念炒作的延续而已。
我一直认为下游的AI应用类股票不会那么快出业绩，倒是AI应用中的铲子类股票，现阶段应该开始兑现业绩了，至少应该有业绩兑现的苗头了。
毕竟从23年上半年ChatGDP-4的惊艳现世算起，国内AI市场第一波发力已经两年了；DS横空出世，国内AI市场第二波发力也已经半年了。
淘金热潮已起，卖铲子的生意肯定会红红火火的。
但就众多AI铲子股或类铲子股的一季度业绩来看，个别企业已经开始兑现业绩，例如$海天瑞声(SH688787)$ ，但大多数还是不愠不火，估计要到半年报，甚至三季度报才能看出端倪。
所以，国内AI应用企业的发展之路才刚刚起步，未来注定会有不少好苗子能长成参天大树，我们要坚信这点。
但现阶段还处在资本炒作的初期，概念，逻辑，业绩，每个阶段的炒作都会伴随着剧烈的股价起伏。
波浪式上行，有潮起必有潮落，大家要认清周期，把握节奏，无论是上涨时还是回调时，都别太上头了！