如果大家是把十五五规划作为AI应用的核心变量去看，最应该布局的方向除了明牌的AI+制造，还有一个。
那就是AI应用的客户是政府单位或国央企的股票。
一是股价够低：以往财政预算缩减导致这些企业的业绩和股价处于绝对低位。
二是弹性够大：只要政府去执行类似于两重两新之类的扶持政策，开始落实之前提出的智能体渗透率70%的目标，国央企和政府单位肯定会带头的。
想象一下，如果司法系统要加快AI应用与智能体的渗透，华宇软件的股价立马会来个两极反转，值博率很高。
除了华宇软件和通达海这类AI法律股之外，类似的方向还有数字政通（AI政务），德生科技（AI民生），千方科技（AI交通）等等，还有相关性较好的拓尔思之类的。
但还有一个政府单位与国央企落地AI应用的全栈技术与实施服务商，太极股份，他是铲子型的。
一直盼着他大跌，竟然没有，真失望！