这周不断加仓AI应用，因为市场很明显的存在情绪性错杀。
如果说市场不再认可微软，Meta和谷歌等科技巨头的庞大资本开支，担忧投资回报不好看，那么科技巨头必然会调整发力重点，从投资堆算力到搞应用要回报。
在这种情况下，难道不是之前高度依赖国外科技巨头资本开支扩张的算力硬件们血崩吗？
AI应用不应该短期或有利空，但长期是利好吗？科技巨头在应用端发力，下游应用不是将很快出现点突破，然后扩展到面普及吗？
如果说市场担忧大模型将吞噬传统软件，那么$金山办公(SH688111)$ 和福昕软件这类传统软件平台下跌，泛微网络和赛意信息这类传统信息服务商下跌，我都能理解，因为他们看着像是被革命的对象。
但$科大讯飞(SZ002230)$ 和$昆仑万维(SZ300418)$ 这类本身就搞大模型的，纯血AI原生应用的公司也不断下跌，我就不大好理解了，按理说他们不应该是革命者吗？
特别是科大讯飞，他的业绩还大超预期，几乎所有的业绩指标均出现趋势性好转，今年1月份的大模型中标金额还暴增，他跌啥？
本质上还是资金因避险需要和恐慌情绪，大规模撤离整个科技板块，特别是AI主题而带来的普跌而已。
真正AI原生和真正技术驱动的应用股大概率是被错杀了，所以勇敢做一次逆行者，不断补仓手中的优质AI应用，直至弹药耗光。
应该大概率会被套一段时间，不过心中有佛，怕具碌柒。
去年这个时候的情形也是一模一样，下跌中不断加仓鼎捷数智，年后DS一发入魂，高位清仓数钱爽歪歪，希望今年上半年能再来一波AI行情。