$六脉神剑(ZH2114296)$
怡合达301029
怡合达是自动化零部件一站式供应龙头，聚焦FA标准件与FB非标件业务，通过“标准化产品库+数字化平台”模式服务全球制造业。出海战略（东南亚/日本）打开增量市场，产品力与供应链效率构筑核心壁垒，机构看好其长期成长性。
亮点1
海外布局加速
越南信息化系统完成+日本渠道合作切入，东南亚/日本市场成核心增量，2025年目标收入占比5%。全球化战略打开千亿级市场空间，短期催化明确。
亮点2
产品力与供应链优化
聚焦长尾需求，通过“产品全生命周期管理”提升交付效率，2025年目标市占率持续提升。标准化与敏捷供应链构筑护城河，支撑盈利韧性。
亮点3
机构看好长期成长
11家机构给予“买入”评级，目标价均值33.32元，2025年净利润预测均值5.31亿元（同比+31%)。市场共识强化，估值修复动能充足。
技术面：今天走出盘整底部，有望加速。可以积极介入。