9.25日报：
1，六部门：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。反内卷，控供给逐步开展，后面估计还会有动作，反内卷方向会反复炒作。155计划，10月开，提前布局水泥，畜牧，光伏（储能）等，防守反击策略。关注：万年青，金隅冀东，华新水泥（出海），其中万，金都是有可转债，重点关注。
2，铜概念，大宗商品长期逻辑概念，事件驱动，全球第二大铜矿 freeport 自由港26年减产35%，昨晚伦敦铜2%跳涨。金田债集合可以重点关注。
3，核聚变国家队下场，产业链关注超导设备（40%成本），精达，永鼎，联创，西部超导等，长期产业链，近几年商业化落地。考虑老美那边 oklo 个股涨幅，对大 A 的映射要重点关注。
4，恒瑞医药昨晚又有 10亿美元 bd 出海，集合关注个股，以及创新药 etf$金田转债(SH113046)$ $万青转债(SZ127017)$ $金隅冀东(SZ000401)$