睡醒了看一眼美股，昨晚美股大盘因为中东局势紧张，引发了对通胀和降息预期的担忧，所以普遍都跌了。但闪迪和美光这两兄弟却逆市大涨，主要是它们自己的硬逻辑在撑着。
先说闪迪，它涨主要是因为有真材实料。公司正式推出了新的工业级存储卡，还拿到了汽车行业的一个权威认证，这说明它在高价值领域的步子迈得很稳。更重要的是，存储芯片涨价的风已经吹起来了，闪迪作为NAND闪存的龙头，直接受益，所以资金才愿意在弱市里抱团。
再看美光，它暴涨的导火索更直接——华尔街的“吹捧”。投行韦德布什把它的目标价从320美元一口气上调到了500美元，理由是存储产品的定价强得超预期，甚至说部分合同价出现了三位数的增长。再加上马上要开GTC大会，市场对AI带动的高端内存需求预期也很高，美光自然就被追捧了。
那这对下周A股有啥影响呢？ 我觉得最直接的就是给A股的存储芯片板块点了一把火。A股向来有炒“映射”的习惯，美光和闪迪这么一涨，下周咱们这边的存储龙头，比如澜起科技、兆易创新，江波龙，香农芯创等等这些，很可能跟着高开，带动整个科技股的情绪。不过也要留个心眼，毕竟大环境不太一样，A股现在更多是结构性行情。如果高开太多，要小心短线资金趁机兑现，最好等回踩的时候再看，别一激动就追高了。另外，周末也要留意下中东局势会不会进一步升级，如果油价继续飙，整个市场还是会有压力。
不构成投资建议
$江波龙(SZ301308)$ $香农芯创(SZ300475)$ $澜起科技(SH688008)$