今天是3月16日，英伟达GTC大会今天正式开幕了。这次大会的主题是AI与新一代基础设施，老黄说的那款“让世界震惊的芯片”会直接决定A股接下来炒什么。
对A股核心公司的影响，主要看这几个技术方向：
CPO光通信
英伟达为了突破数据传输瓶颈，这次大概率会力推CPO技术。如果进展超预期，光模块和光器件就是最直接受益的。
· 核心受益：中际旭创、新易盛（1.6T模块预期）、天孚通信（光引擎）
液冷散热
Rubin平台已经确立了“全液冷”标配，功耗飙升下散热必须升级。
· 核心受益：英维克（冷板技术）、申菱环境
服务器电源
新平台功耗越来越大，供电架构也在升级，800V HVDC（高压直流）是这次的重点。
· 核心受益：欧陆通
PCB（印制电路板）
随着速率提升，PCB材料也需要升级，M8材料、玻璃纤维这些新工艺都是看点。
· 核心受益：沪电股份、胜宏科技（AI服务器PCB核心供应商）、生益科技
LPU推理芯片
这是英伟达整合Groq技术后的新方向，采用SRAM方案，利好存储芯片。
· 核心受益：兆易创新、普冉股份
投资有风险，下手需谨慎。不构成投资建议$普冉股份(SH688766)$ $沪电股份(SZ002463)$ $英维克(SZ002837)$