钾肥股重大行情是否可以重演

钾肥是否复制能2022年上半年的行情呢？
~~东方铁塔投资逻辑分享第五篇
背景： 2022年2月12日钾肥大合同正式签订，每吨590美元，同比大幅上涨，远超市场预期，回到股票市场，相关钾肥股价也大幅上涨，亚钾国际国际从21元涨到40元，几近翻倍，东方铁塔从9元涨到15元，也涨了60%，同期大盘是下跌的，2022年钾肥是典型拐点的行业，亚钾国际和东方铁塔业绩都是翻倍。
历史会不会轮回重演，简单分析下：
1、2025年中国钾肥大合同超市场预期346美元/吨，同比增长26%，近三年新高，随着大合同签订，二级市场钾肥价格随之反弹，从6月中旬的2900元反弹到6月底的3200元。
2、业绩：毋庸置疑，2025年将是东方铁塔业绩弹性非常大的一个年度，类似于2022年度，2022年业绩翻倍，2022年业绩8.2亿，2025年钾肥保底利润8.2亿，有望冲击10亿一11亿。
3、行业格局的变化：世界上前三大钾肥供应商，约占60%，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯已经形成一定的价格联盟，定价权在卖方手中，2025年无论是印度大合同还是中国的大合同，同比上涨可观，都达到25%以上，钾肥的行业价格整体是供方决定，特别是白俄罗斯的总统亲自下场，说我们的产品不能以这样廉价的价格供应给外国，我们要涨价，就是放出强烈的信号，就是要限产保价，提高行业的盈利能力。
根据最新的消息，目前白俄罗斯和俄罗斯5月份~6月份钾肥已经没有产品进入中国，供应在减少，国内最大的钾肥贸易商中化和中农，目前也是锁仓不出货，港口库存也处于历史低位。
4、四川开元引领老挝开元工业园招商工作，6月20日已顺利召开，有20多家企业达成合作，公司相关税收优惠政策将会尽快落地，又是一个股价催化剂。
综合一下目前的钾肥公司，特别是东方铁塔，是天时地利人和，2025年将是国内钾肥三巨头赚的盆满钵满的一年
利益声明：个人持有三巨头中的东方铁塔，解读有主观倾向，不做投资建议。

@今日话题 $亚钾国际(SZ000893)$ $东方铁塔(SZ002545)$ $盐湖股份(SZ000792)$