2025年9月30日,中国智能座舱解决方案的领先供货商博泰车联网科技(上海)股份有限公司 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation(简称"博泰车联”)(02889.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
博泰车联是次IPO全球发售1043.69万股H股(占发行完成后总股份的6.96%),每股定价102.23港元,募集资金总额约10.67亿港元,募资净额约9.19亿港元。超额配股权上市后失效,不会获行使。
博泰车联是次招股,公开发售部分获529.79倍认购,国际发售部分获3.72倍认购。
博泰车联是次IPO招股引入3名基石投资者,合共认购约4.66亿港元的发售股份,其地平线机器人(09660.HK)通过Horizon Together认购人民币2亿元,璟泉智联高科通过Huangshan SP认购人民币1.90亿元,高可闻先生通过Smart Ventures认购500万美元。基石投资者认购股份占全球发售完成后总股份的3.03%。
招股书显示,博泰车联在上市后的股东架构中,应臻恺先生,通过直接及间接方式可行使合共约31.77%的投票权。其他股东包括苏宁控股、新昌创业投资、小米集团(01810.HK)、中国平安(02318.HK,601318.SH)、共青城善源、盛盈创投、瑞安富海、无锡惠萃恒益、四川制造基金、珠海省广、安徽铁基、东风集团(00489.HK)、一汽投资等。
博泰车联,成立于2009年,作为中国智能座舱解决方案的领先供货商,是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一,领先大多数同类企业。与其他智能座舱解决方案供货商主要侧重于硬件相比,公司通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化,提供量身定制的一体化解决方案以满足客户的多样化需求。
根据灼识咨询的资料,于2024年的出货量计,博泰车联是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供货商,市场份额7.3%。
博泰车联也主要向OEM提供网联服务。根据灼识咨询的资料,于2024年按销量计,中国前五大OEM中的三家部署了博泰车联的智能座舱解决方案,其中两家亦同时部署了公司的网联服务。
截至发稿时间,博泰车联每股报144.0港元,涨40.86%,总市值约215.99亿港元。
博泰车联是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、农银国际、利弗莫尔证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
竞天公诚为其公司中国律师;
科律为其公司香港及美国律师;
通商为其券商中国律师;
高伟绅为其券商香港及美国律师;
国泰君安国际为其合规顾问;
灼识咨询为其行业顾问。
博泰车联招股书链接: